Tout ce qu'il vous faut pour conseiller vos clients.
Documents téléchargeables, simulateurs fiscaux, modèles de conformité — accès réservé aux CGP partenaires une fois la convention signée.
Fiches opérations
KIIS opérations en cours
Fiche d'information clé d'investissement (modèle ESMA) pour chaque opération ouverte.
Fiche société
Présentation de la société financée — bio, chiffres publics, faits marquants.
Term sheet anonymisé
Modalités juridiques et financières principales de l'opération.
Plaquettes Alter Finance
Plaquette institutionnelle
Présentation générale d'Alter Finance — équipe, méthode, gouvernance, partenaires.
Plaquette CGP
Spécifique CGP — convention de partenariat, parcours commercial, reporting.
Présentation Alter Score
Méthodologie 6 piliers, exemples notés, seuils.
Simulateurs
Simulateur IR-PME
Calcul de la réduction d'impôt selon le montant investi et la situation fiscale.
Simulateur PEA-PME
Projection de plus-value après 5 ans en PEA-PME.
Calculateur de rendement obligataire
Rendement brut et net selon le profil fiscal du client.
Conformité
Modèle de mémo d'adéquation
Trame de motivation de la recommandation à conserver dans le dossier client.
Politique de gestion des conflits d'intérêts
Document Alter Finance applicable à la distribution CGP.
Procédure extinctive PSFP
Document validé par l'AMF — continuité des opérations en cas de défaut.